两大男装品牌高调上市

　　10月15日，在香港香格里拉酒店，“卡宾先生”杨紫明向外界正式发布卡宾将在香港联合交易所有限公司(简称“港交所”)上市的计划。记者从卡宾公司了解到，卡宾服饰计划发行1.75亿股，发售价范围为每股2.25港元至2.80港元，公司股份将于10月28日开始上市交易。

　　就在卡宾公司宣布上市计划的前几日，10月11日，泉州市西域骆驼服饰有限公司在“世界四大证劵交易所”之一的德国法兰克福证劵交易主板成功挂牌上市。当天股票开盘价为2.1欧元，首日股价一路上扬，并最终收于2.7欧元。在记者采访该公司的18日，当天股价已经达到了3.3欧元，涨幅超过50%。

　　“我们是2013年中国内地首家在德国法兰克福上市的男装企业，今年第一家在德国上市的中国企业。”西域骆驼首席执行官柯夏鸣18日在接受早报记者采访时说，公司筹备上市已经有多年时间。

　　“2008年就想在A股市场上市，当时排队等上市的公司太多，后来就将上市计划搁浅。2011年，公司确定了以德国主板市场为目标的上市计划，并开始筹备。”柯夏鸣表示，选择在德国上市，一是看中了德国资本市场发展一向比较稳定，二是德国主板上市要求非常严格，对于公司的规范性发展能起到督促的作用，三是看中了德国资本市场上时尚产业占有一定的比例，“我们可以向国际的时尚产业学习，并且与它们在全球舞台上同台竞技”。

　　作为中国领先的服装设计师品牌，卡宾服饰一直都拥有强大的设计及研发能力，先进的信息管理系统和广泛的全国销售网络。卡宾这次宣布在港上市计划，发布的公告称，预期以每股不超过2.8港元、不少于2.25港元的价格，发售1.75亿股，募资额最多可达4.9亿港元。按照每股发行价格2.25港元—2.8港元计算，卡宾的市值将在15.75亿港元到19.6亿港元之间。

　　据披露，卡宾此次募资所得金额，40%将用作提升设计及研发能力，20%用作开设额外自营零售店铺，其余的40%将用于品牌推广及营销、改善及提升公司的ERP系统，以及营运资金及一般公司用途。

　　据了解，截至2013年6月30日，卡宾服饰在中国拥有913家零售店铺，同时有两家自营店作为模范店铺展示品牌形象以及扩大品牌认知度。“今后，卡宾服饰将计划进一步策略性地增加现有市场的渗透率，并与分销商合作将分销网络扩张至新市场，尤其是二、三线城市。同时，卡宾服饰还计划在2014年前开设不超过30家自营店。”杨紫明说，未来，卡宾集团将以拥有一系列知名品牌的领先国际设计师品牌为目标，致力于通过进一步强化其产品设计以及研发能力，巩固分销网络的效率，持续优化ERP系统，努力提高品牌知名度，不断推动集团业务的长期稳定发展，为股东创造最大的回报。

　　不同于卡宾这个设计师品牌将研发设计作为今后计划的重点，对于西域骆驼来说，扩大市场占有率才能将品牌推上“时尚男装代表”的位置。柯夏鸣表示，西域骆驼作为一家以服装、休闲鞋为龙头，集设计、销售、商贸为一体的综合性现代化企业，如今在全国已经有1200家门店。“这次募集到的资金中的60%，将主要用于品牌终端渠道的建设，将西域骆驼打造成时尚男装的代表;30%将用于品牌推广，进一步提高品牌的知名度和美誉度;10%用于研发生产，提高商品规划及研发设计能力。”他说，今后公司还将以德国投资者为桥梁，和欧洲前沿时尚产业对接，在产品研发、品牌建设上都引入欧洲方面的力量。

　　茶企借壳开启破冰之旅

　　比起10月份这两起泉州服装企业备受关注的上市事件，8月份在香港挂牌上市的福建大自然坪山名茶，则显得低调得多。但是，坪山名茶因此成为泉州安溪首家上市茶企，并且上市形式是借壳自己的母公司华丰集团，在今年的资本市场上，还是引起了不小的轰动。

　　大自然坪山名茶借壳上市的行动在今年年初便现端倪。据媒体报道，今年1月中旬，当时从事布料营销业务、市值不足4亿港元、于2002年在香港上市的华丰集团，宣布“蛇吞象”以24.87亿港元为价向大股东蔡振荣收购大自然坪山名茶控股权益，作价将以现金、发行代价股份及可换股债券形式支付。由于建银国际、邓普顿基金及招商证券等是坪山名茶策略股东，完成交易后，建银国际及邓普顿基金最多持有华丰10.69%及5.34%权益。

　　有消息透露，大自然坪山名茶原本计划以新股形式在香港分拆上市，建银及邓普顿的角色本为前期的策略股东，原计划以100亿港元市值进行招股，出售约25%权益，集资25亿港元。有关计划后来改为注资华丰，变相借壳上市。“华丰集团”也因此将更名为“坪山茶业集团”。

　　对于大自然茶业此番借壳上市，恒润国际资本董事长倪忠森认为，这种曲线行为不失为一个好办法。“当前大环境影响下，单独上市确实存在不少阻力，为了打消投资者的疑虑，减少企业的上市成本，借壳办法值得一试。”他说。

　　在茶行业，有些企业没有上市，但同样在资本市场获得巨额融资。今年5月31日，福建八马茶叶宣布已完成了首轮私募股权融资，他们从IDG资本、天图资本、同创伟业创投、天玑星投资等四大风投机构获得将近1.5亿元的融资。该四大风投机构获得八马茶叶不到15%的股权。据悉，这还是首轮融资，接下来还会有第二轮、第三轮。

　　资本市场上，中小型茶企同样不落人后。今年3月28日，昭德茶业在天津产权交易所正式挂牌，交易基数为5.4万股，首日开盘价达到3元。而在此之前，大坂生态也已在香港柜台交易市场成功挂牌，募资8600万港元。

　　老牌上市公司巨额再融资

　　尽管全球经济处于缓慢复苏阶段，资本市场相对低迷，但泉州上市企业仍然凭借着雄厚的品牌实力，在资本市场上通过各种金融工具进行再融资，并取得了成功。

　　要说今年泉州上市公司最大手笔的一次融资，莫过于恒安国际以三年期可转股价120.08元港币发行可转股债券，在今年6月共筹得港币54.34亿元。根据战略规划，此次发行可转股债券募得的资金将成为恒安国际在未来几年实现企业转型提升和业务持续增长的储备资金。“企业将迎来第三次转型的关键时期，在这个时候筹集到资金将为今后几年内的发展奠定基础。”恒安国际首席执行官许连捷说。

　　据悉，这是泉州企业在资本市场中筹得的最大的一笔再融资。2014年和2015年，恒安将完成48万吨生活用纸在建项目，并将全面推进企业生产、物流、仓储的升级，完善和提升企业信息化建设。目前在建的内坑恒安工业园首期百亩基地预计将在年内投入使用。

　　今年的另一笔大型再融资，则是福建七匹狼实业股份有限公司在6月进行了5亿元人民币短期融资券的发行，募集资金已全额到账。但这笔短期融资券是2012年5月该公司取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后的第二期短期融资券。在去年的7月，七匹狼已在全国银行间债券市场公开发行了第一期短期融资券，发行总额为1亿元人民币。不过，此前七匹狼已在资本市场募资18亿元，用于优化营销网络。