台湾纺织所 ITIS计画刘育呈产业分析师分析:

一、产业发展概况

（一）产值及附加价值变化

依据台湾经济部统计处资料显示，2009年台湾纺织业产值达到3,748亿元，较2008年减少16.1％。2010年1~6月人造纤维业预估产值为740亿元，较2009年同期成长54.1%，佔整体纺织产业产值比重为32%；纺织业预估为1,450亿元，较2009年同期成长28.2%，佔整体纺织产业产值比重为63%；成衣及服饰品业产值为116亿元，衰退幅度为-4.4%的，其佔整体纺织产业产值比重5%，整体纺织产业总产值达2,306亿元。人造纤维业第二季成长幅度虽不及于第一季的成长幅度，但第二季产值较第一季成长；纺织业在第二季表现就相当亮眼，在产值上及成长幅度都远大于第一季；成衣及服饰业则稳定维持状态。预估2010年纺织产业总产值可恢复2008年水准，达4,500亿元，较2009年成长20.1%。

（二）进出口统计

根据台湾财政部统计处新闻稿海关进出口贸易概况资料显示，2010年1～6月份台湾纺织品出口值达到55亿美元，较2009年同期增加近11亿美元，成长24.4%；进口值亦较2009年同期成长31.8%，为13亿美元；创汇金额为42亿美元，较2009年同期增加22.3%。预计2010年全年台湾纺织品的出口值可以恢复百亿美元以上的水准。

（三）厂商动态

2010世足赛中包括巴西、荷兰、葡萄牙、美国、南韩、澳洲、纽西兰、塞尔维亚及斯洛维尼亚共和国等九支世足国家队的环保球衣，由赞助商Nike赞助提供，其球衣的布料採购即来自于台湾厂商製造bottle to fiber的布料，将产品朝向永续环保概念的重要一步。预估这批球衣製造数量逾百万件，机能性纺织品商机估至少逾20亿元以上，将吸引全球足球迷的购买热潮。藉此世界级的运动赛事，宣传台湾高科技、环保机能性纺织品在世界中的重要地位。

九支顶尖球队穿着的台湾球衣，是将回收宝特瓶融化抽丝，再製成球衣所需的纤维和布料，平均每八个宝特瓶，可以製作出一件球衣，这一系列国家球衣及零售球衣，估计使用了超过1,300万支宝特瓶。宝特瓶再生製成的球衣，不但少了30%的重量，144四根纤维所组成的每一条纱线，能迅速蒸散汗水，让球衣能随时保持轻盈、乾爽，更比一般布料超过10%的延展性，搭配动态贴身裁切，为球员身体曲线提供优越的空气流动性与活动性。宝特瓶经过回收、处理、重製，成为回收聚酯纤维，纤维再经抽丝、纺纱就成为回收聚酯布料；而世足赛球衣对色彩的要求非常强烈，染整技术要一流，台湾已具世界水准，若以降低成本及兼顾高品质的角度要求，更是世界第一。

二、重大事件分析

2008年政党轮替后两岸互动交流频繁，台湾政府积极改善两岸关係，与大陆积极洽签「两岸经济合作架构协议」（中文简称两岸经济协议）即Economic Cooperation Framework Agreement（ECFA），在符合WTO精神下，参考东协+中国大陆、东协+韩国推动FTA所签署架构协议，促使两岸经贸关係正常化及自由化。除了早收清单两岸协商货品降税外，协议内容尚包括?动货品贸易、服务贸易、投资保障协议及争端解决等四大内容。
两岸于2010年6月29日签署ECFA，业者、投资者急于知道的早收清单也终于公布，2011年1月起实施早收清单，台湾早收清单共539项，大陆早收清单共267项。

（一）、台湾纺织业早收清单

台湾纺织业早收清单50～63章纺织品共计133项(全部早收清单539项)，另有3项玻璃纤维产品（计入杂项纺织品），共计136项。依据台湾纺拓会分类原则（玻纤计入杂项纺织品）分为5大类，各类项次分别为：纤维2项、纱线16项、布类85项、成衣23项、杂项10项。该136项早期收穫项目2009年出口大陆共计18.74亿美元，若依据各项税率核算2009年缴交关税为1.75亿美元，依据ECFA降税模式，2011年1月1日开始降税，在不考虑中国大陆来料加工可退税的情况之下，以2009年出口金额估计可节省关税约9,562万美元。

依据中国大陆海关统计资料显示，2009年自台湾进口早收清单133项纺织品进口金额为18.74亿美元，佔全部早收清单(539项)进口金额(138亿美元)之13.58%。2007～2009年中国大陆自台湾进口早收清单进口金额分别为21.81、20.31、18.74亿美元，分别佔中国大陆自全球进口该等产品总金额之22.5%、 21.0%、21.4%，中国大陆自台湾进口的早收清单金额分别佔自台湾进口纺织品总金额之66.4%、69.3%、69.0%。

（二）、中国大陆纺织业早收清单

大陆早收清单50～63章纺织品共计21项(全部早收清单267项)，依据台湾纺拓会分类原则（玻纤计入杂项纺织品）分为5大类，各类项次分别为：纤维1项、纱线6项、布类14项、成衣0项、杂项0项。该21项早期收穫项目2009年自大陆进口金额共计1.07亿美元，若依据各项税率核算2009年缴交关税为367万美元，依据ECFA降税模式，2011年1月1日开始降税，以2009年进口金额估计减少关税约218万美元。

依据台湾海关统计资料显示，2009年台湾自大陆进口的早收清单21项纺织品进口金额为1.07亿美元，佔全部早收清单(267项)进口金额(28.58亿美元)之 3.74%。2007～2009年台湾自大陆进口的早收清单进口金额分别为0.94、0.96、1.07亿美元，分别佔台湾自全球进口该等产品总金额之43.69%、45.07%、53.09%，分别佔自大陆进口纺织品总金额之13.72%、12.19%、14.45%。近3年台湾自中国大陆进口50-63章纺织品金额分别为6.85、7.85、7.38亿美元。

三、未来展望

IMF于2010年7月发佈了4月份《世界经济展望》的更新报告，将今年全球经济增长预测由之前预计的4.2%大幅上调至4.6%，创2007年以来的最快增速，同时指出，今年下半年和2011年，由于欧元区的金融动盪，世界经济增长的下行风险明显增大。2010年1~4月景气对策信号分数增加到38~39分，灯号连续四个红灯，景气有过热的可能，5~6月的景气对策信号分数略减为37分，为连续二个黄红灯。6月份景气领先指标较上月减少3.0%，连续5个月下滑，不含趋势之同时指标，较上月上升0.4%，已连续17 个月上升，景气对策信号分数维持上月37 分，灯号续呈黄红灯。经建会认为，企业信心的恢复及ECFA的洽签，有利民间投资扩张，加上民间消费亦将稳定成长。整体而言，未来景气仍可抱持审慎乐观。

展望2010年，由于全球景气逐步回稳，依据纺织所ITIS计画预计纺织业产值将继续回升，2010上半年总产值可达至2,306亿，2010全年可望较2009年成长20%，恢复至金融海啸前的4,500亿元以上水准。因全球化及区域经济的趋势之下，政府积极地参与区域整合，与各国签订FTA是未来施政方向及目标，除了参与国际经贸整合的舞台外，台湾纺织产业应认清台湾本身优势外，更应加强产业的竞争力，签订ECFA并非万灵丹，在研发的投入及市场的开发仍加强投入，方能维持本身优势不被取代，同时，进行资源整合、延伸产品应用范围，皆有助于提升纺织品附加价值。