 |
全球人纤制造业国际版图演变与现况
依据纺织产业综合研究所ITIS计画研究结果，国际人纤产业起源自欧、美先进国家，其中美国最早由杜邦公司开始研发纤维原料，虽然研发技术能力强，但仅为小量产，尚无经济规模。之后，美国开始出售人纤相关技术给日本公司，日本一方面承接美国技术，另一方面则透过自行研发，开始大量生产，发展人纤工业。 而后，由于日本国内工资高涨，在生产成本考量之下，日本公司开始移往工资低廉、人力素质高、且在文化及沟通上较无障碍的台湾投资设厂。初期日本公司以入股方式与台湾人纤厂合作，提供资金及技术支持，但所提供的技术仅限于生产制程上可释出的技术，并不包含核心技术know-how。台湾承接日本技术，对于改良制程及量产能力有莫大助益，加以劳动力充足及政府政策等条件优势，人纤工业逐渐蓬勃发展。目前新光合纤(股)公司仍有日本股东投资，如Toray、三菱(三井集团)，对于新光合纤公司早期在人纤制程上的改善有莫大助益。
随著台湾在经济水平提高后，工资上涨快速，日本基于工资与文化沟通等因素(韩国曾为日本的殖民地)，也开始投资韩国人纤制造业，韩国遂追随台湾之后也逐渐在人纤制造业占有重要角色。 近年来，基于降低生产成本考量，低生产成本之东南亚地区(例如：越南、柬埔寨)成为各国投资的重点区域。尤以中国大陆经济改革开放后，庞大的内需市场与低廉劳动成本，更吸引全球投资者的关爱。除了台商之外，韩国及日本人纤业制造者也纷纷赴中国大陆投资，耕耘中国大陆市场，全球人纤制造业版图逐渐移至中国大陆。而在南亚地区，同样具有庞大内需市场与廉价劳动力之印度，虽然具有发展人纤产业之潜力，目前尚无法取代中国大陆在全球人纤制造业的版图。此乃因为受限于印度政府之产业保护政策，进口税率高，对外来产品形成进入障碍之故。印度国内所生产之化纤产品几乎完全内销。 综合上述，可归纳全球人纤制造业之版图移动轨迹如下：欧、美-->日本-->台湾-->韩国-->东南亚-->中国大陆 ◎人纤产业国际版图现况 目前各主要人纤生产国家，在全球人纤产业的角色变化如下： 1.美国：由于纤维研发技术逐渐无法与日本竞争，人纤制造业几无生存空间。 2.日本：由于持续致力于差异化纤维研发，且业者虽赴海外投资设厂，却能自发性掌握核心技术know-how不外流。因此，日本在全球人纤制造业能保持技术领先，实有赖于在人纤材料上持续创新，成为技术与设备提供者。 3.台湾：台湾人纤制造业在中国大陆及东南亚等低廉生产成本之价格竞争下，一般大宗规格品已无生存空间，惟特殊规格产品，在与中国大陆相同之良率下，质量仍较稳定，加以海外投资之中、下游布业及成衣业，仍以进口台湾质优价廉之人纤产品为主要原料，因此，台湾人纤制造业在国际上仍具有竞争优势。然而，随著中国大陆快速学习先进国家之制程技术，产品复制快速。台湾人纤业者也逐渐提高研发比重，以持续不断开发高附加价值之差异化人纤产品，区隔低生产成本国家之大宗化产品市场。 4.中国大陆：中国大陆狭其廉价劳力以及庞大内需市场，人纤制造业迅速崛起，成为全球资金汇集之地区。随著外资投资及技术引进，中国大陆无论在制程技术及生产管理皆有长足进步。随著台商逐渐将生产基地移往中国大陆，为求提高产品良率，也在中国大陆导入生产作业之SOP标准化作业。在中国大陆劳工多能仅守纪律，依照标准作业程序生产产品之情况下，近年来中国大陆人纤产品良率已大幅提升，与台湾相当，但产品稳定性仍不及台湾来得好。 面对台湾纺织中、下游业者逐渐转移生产基地至中国大陆，台湾上游人纤业者基于就近服务中、下游客户、快速供应纤维原料、缩减lead time等考量，也势必随客户移往中国大陆，以因应国内客户萎缩、运输及管销费用增加等成本。如此一来，当台湾纺织上、中、下游业逐渐在中国大陆当地形成完整供应链之产业群集现象之际，将对于台湾纺织业价值链将形成非常不利的影响，必须努力维持纺织价值值链至较高附加价值的成品布端，才能创造利润。 ◎台湾因应人纤产业国际版图移动之策略 由于人纤制造业隶属于民生必需工业，因此「生产成本」与「产品价格」之竞争力，成为影响人纤制造业在国际各区域间移动的重要因素。台商赴中国大陆投资的主要诱因为 「当地市场规模」与「劳动生产成本」。至于「原料」台湾仍有竞争力，而「研发」则以台湾较具优势，并不考虑至中国大陆投资。加以台湾拥有蓬勃发展之石化工业，对于台湾发展高科技纺织品是一大利基。只要能以质量优良之差异化产品，吸引国外人纤纺织品业者向台湾进口人纤产品，则台湾在人纤价值链之制造环节虽移往海外生产，在研发阶段仍有转型空间。如果能在原有产业发展竞争利基中持续创新，将能带动另一波新兴产业或创新产品的发展。在许多先进国家，纺织工业仍属重要基础工业，例如德国、日本、美国等，不论是新素材的研究开发、新产品的生产设计或是品牌通路商的快速反应，纺织业在先进国家仍提供大量就业机会，先进国家的纺织相关企业仍保持良好的获利。 未来在人纤研发重点工作上，台湾应着重于以研发专利提升产品附加价值与利润。目前，台湾对于人纤相关专利技术的研发仍属于自我防御阶段，所申请的专利也多属于制程改良专利，而少有发明专利。限于研发能量，对于积极发明专利，从技术授权金获益的仍属少数。台湾人纤制造业在朝向高附加价值纺织品转型之际，必须藉助研发联盟，整合各方资源与优势，并引进国际人才与技术，才能在国际舞台上以小博大，持续创造台湾人纤产业之国际争优势。 台湾ＩＴＩＳ作者：谢丽雪 |
