1 国际市场形势
1.1 世界棉花市场的现状格局
世界棉花市场总体呈现以下三个特点：
1、棉花种植面积基本保持稳定，总产量增加主要依靠单位面积产量的提高。
图1 1965年以来全球棉花面积变化图
资料来源：美国农业部海外农产品服务局
图2 1965年以来全球棉花单产变化图
资料来源：美国农业部海外农产品服务局
图3 世界棉花产量
从上面的三图可以看出，世界棉田的种植面积大部都在45000～50000万亩之间波动；世界棉花的单产总体是上升，在90年代以后，在很多因素的影响下，单产的提高不是很明显；世界棉花的产量基本上在1800～2100万吨。
2、棉花种植区域分布广泛，但棉花主产区相对集中。
图4 全球棉花种植地区
目前，全球从北纬47°-南韩32°的广大地区都种植棉花，但主产区相对集中在以下五大棉区：
（1）亚洲大陆南半部，包括中国、印度、巴基斯坦3国以及中亚、外加高索和部分西亚国家。其棉花产量约占世界俄棉花总产量的60%左右；
（2）美国南部，其棉花产量约占世界棉花总产量的20%以上，是世界棉花的最大出口区；
（3）拉丁美洲，其棉花产量约占世界棉花总产量的10%；
（4）非洲，其为世界高级品级长绒棉的主产区；
（5）澳洲，即澳大利亚产棉区。
3、棉花消费需求缓慢增长，与总供给保持基本平衡，棉花出口贸易呈现“三足鼎立”。
图5 全球棉花消费量
图6 世界棉花产消对比
图7 2005年世界棉花出口分布图
世界棉花生产经过20世纪50年代到80年代的大发展之后，从90年代开始，棉花的总供给与总需求保持基本平衡，在2000万吨左右徘徊，但棉花消费量却增长缓慢，1980-2000年世界棉花消费年平均递增率是1.55%，2000年世界棉花消费占世界纺织纤维消费总量比例升至42%，2000-2001年世界棉花消费达到2006万吨。除此之外，世界的棉花出口贸易也有所发展。目前，世界棉花市场上有近一半的产棉国参与了棉花出口贸易，每年所生产的近一半棉花及相关产品输出国外，而世界棉花的出口贸易还是以美国、乌兹别克斯坦和澳大利亚3国为主，3国的棉花出口约占世界棉花出口总量的一半以上。2000年，美国、乌兹别克斯坦和澳大利亚的棉花出口占世界棉花出口的比重分别是24.8%、22.62%和10.58%，3国棉花在世界棉花市场上的占有率达到58%。
1.2 我国周边国家棉花产需变化
目前亚洲棉区出产的棉花已经占到世界棉产量的60%左右。棉花及相关产业不仅在新疆及周边国家的国民经济中占据着重要的经济地位，且直接影响到中国棉花产业的市场供求。所以，分析他们国家棉花产需变化趋势对我国的棉纺企业而言有很重要的意义。
1.2.1 印度棉花产需变化趋势分析
印度位于南亚次大陆，三面临海，大部分地区属于季风型热带草原气候。光热丰富、雨量充沛，宜棉区范围广，棉区遍布整个印度半岛，棉田约 1.2 亿亩，是目前世界上棉花种植面积最大的产棉国，棉花产量仅次于中国和美国，位居世界第三。
一直以来，印度棉花生产的主要问题就是单产低。据农业出版社 1995 年版《当代世界棉业》提供的资料，1990 年～1993 年印度的棉田面积为 7485 千公顷，皮棉总产为 210.2 万吨，平均亩产 281 公斤/公顷（约折合 18.7 公斤/亩）。20 世纪80 年代以来，随着棉花品种改良、灌溉与施肥等农业技术措施的不断实施，印度的棉花单产以每年 5%的速度递增。尽管如此，据《中国棉花》环球棉讯 2004 年发布的数据，2003/04 年度印度棉花单产只有 329 公斤/公顷（约折合 21.9 公斤/亩）。由此可见，印度植棉业与新疆棉花生产水平相比仍存在着较大差距。但是，这同时也从另一侧面反映出，印度植棉业未来增长潜力巨大。印度是人口大国，也是仅次于中国的世界第二棉花消费大国，纺纱能力92/93 年即占到世界的 19%，棉花年消费量 260～290 万吨左右，为平衡产需，需要少量进口皮棉，属于世界棉花净进口国之一。印度是世界上仅次于中国的棉纺织贸易大国，市场份额为 14%。近年来，印度一方面加大植棉业的科技投入，着力于提高棉花品质和单产，同时加快了棉纺织业的设备更新换代，在棉纱的出口贸易中占据了很大的市场份额，棉纺出口增长速度保持在 6%，远远高于世界 2%的平均水平。印度棉花产业以低廉的人工成本和充足的劳动力资源为支撑，预计未来 5～10 年，印度的棉花产需都将保持较高的增长势头。在国际市场上印度的棉花、棉纱和棉布都将是中国棉织品的有力竞争者。
1.2.2 巴基斯坦棉花产需变化趋势分析
巴基斯坦位于南亚次大陆西北部，大部分地区属于热带草原和沙漠气候。印度河两岸的旁遮普省和信德省是巴棉的主产地。两省属大陆性气候，棉花生长期热量充足、天气晴好，又有灌溉条件，产量约占全国的 99%。巴基斯坦是农业国，棉花生产是巴基斯坦农业经济的重要支柱。全国约有 500 多万人从事棉花的生产和加工。而棉纺织业提供的就业机会，已超过巴基斯坦制造业就业人数的 38%。
巴基斯坦是目前世界第四大棉花生产国和消费国，20 世纪 90 年代以来棉花播种面积基本保持在 3750～4500 万亩。1991 年巴棉总产曾达到218 万吨的历史最高水平，之后由于病虫害的影响，棉花年产量基本保持在 150～200 万吨左右。20 世纪 80 年代后期以来，为了提高棉花综合经济效益，巴基斯坦政府通过征收原棉出口税来支持国内纺织工业发展，逐步以纺织品出口来取代了原棉出口，一般年份棉花的出口量在 10 万吨左右。2000 年以来，由于由于纺织业快速发展，巴基斯坦已经成为世界棉花净进口国，各年棉花年净进口量 20～40 万吨不等。巴基斯坦棉花强度高、内在品质优，棉花及棉纺织品的出口创汇约占国家外汇总收入的 60%。巴基斯坦还拥有充足的劳动力资源，是目前世界劳动力成本最低的国家之一。近 10 年来，在国际市场上巴纱以其廉价、质优、诚信和货源稳定已经对中国棉纱形成了强有力的竞争。尤其在 60～100 高支纱的市场竞争中，中国棉纱难敌巴纱。
为了应对后 WTO时代的挑战，巴基斯坦制定的《纺织业 2005 年远景规划》计划投资 60 亿美元用于技术更新和高附加值产品的开发，预计今后巴基斯坦棉纺织工业的竞争力将会在现有基础上进一步增强。而植棉业由于受宜棉区耕地的限制，棉田面积难以进一步扩大，但是随着棉花单产水平的不断提高，巴基斯坦的棉花产量有望继续保持在 200 万吨以上，从而稳居世界第四的位置。
1.2.3 乌兹别克斯坦棉花产需变化趋势分析
乌兹别克斯坦，位于中亚中北部北纬 38～42°的宜棉区，充足的光热资源和配套良好的水利灌溉条件使乌兹别克成为世界五大产棉国之一。目前在世界百万吨以上的棉花生产大国中乌兹别克位居第五，年产皮棉一般为 90～120 万吨左右。
乌兹别克斯坦作为原苏联最大的棉花生产基地，长期以供应原棉为主，自己的棉纺织业基础薄弱。虽然，经过近些年来的建设投入，本国纺织工业已经有了很大发展，但是，目前国内棉花消费量尚不足 30 万吨，仅占其棉花总产的 25%左右。从目前乌兹别克斯坦正在逐步实施的本国棉纺织工业发展规划看，预计到 2008 年国内用棉量基本可以达到乌兹别克棉花生产量的 50%，即不足 60 万吨。目前，乌兹别克的棉产业仍以原棉出口为主，其中 2004 年向中国出口棉花 19.7万吨，约占中亚国家向中国出口棉花的 95%，是目前向中国出口棉花最多的亚洲邻国。
2004 年12 月 23 日乌兹别克斯坦总统签发了关于加强棉花育种措施的政府令，责农业和水利部与经济发展部、财政部、司法部在一个月内按规定程序研究制定出与棉花育种有关的部门和责任人的具体职责，命令落实情况的监督检查由政府总理负责。这表明，乌兹别克斯坦政府高层对关系乌国民经济的棉花产业非常重视。2005 年 3 月，乌兹别克斯坦的纺织企业、经济部及棉区地方政府、议会共同制订了《2005～2008 年纺织业引资计划》，尝试着通过免除2009 年前的所有税赋等优惠政策，大力推进乌兹别克纺织业的招商引资，以引进先进的棉花加工技术，加快旧设备的淘汰和更新改造。以上信息表明，乌兹别克斯坦在其棉花产业发展中正在以改革开放的姿态谋求更大的发展。
1.2.4 其他周边国家棉花产需变化趋势分析
除乌兹别克之外的其它新疆周边的中亚国家，如土库曼斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆等国也出产棉花。其中，土库曼斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦的棉花年产量均在 10 万吨以上，在世界众多产棉国中属于中、小规模的棉花生产国。
（一）土库曼斯坦棉花产需变化趋势分析
土库曼斯坦地处中亚最南端，是中亚第二大产棉国。人口 537 万，国土面积 48.81 万平方公里，其中国土的 4/5 为卡拉库姆大沙漠，80%的国土面积无地面径流，干旱少雨。但是，土库曼斯坦在原苏联时期修建了长达 1450 公里、为世界之最的卡拉库姆大运河，为土库曼斯坦的经济建设和农业发展奠定了良好的交通与水利灌溉基础。土库曼斯坦的棉区是比较典型的干旱荒漠灌溉型棉区，棉花生长期热量充足，植棉的保障程度较高，年产棉花约 45 万吨左右，该国棉纺织业基础较薄弱，是棉花净出口国。《中亚信息》提供的资料表明：近年来，土库曼斯坦多方引进资金和技术，大力发展本国的纺织工业，在设备与技术方面明显表现出纺织工业科技成果的后发优势。由于灌溉水源和粮食生产的压力，今后 5～10 年土库曼斯坦的棉花种植面积将基本保持现有水平。但是，随着棉花种植技术的不断改进和提高，棉花总产还有进一步提高的可能。因而，除本国纺织工业消费之外，土库曼斯坦依然是世界重要的原棉出口国之一。
（二）塔吉克斯坦棉花产需变化趋势分析
塔吉克斯坦与新疆的克州接壤，人口 500 多万，境内多山、多冰川，400 万公顷的农业用地中有 80 万公顷农用耕地，其中 40%是棉田。棉区主要分布在塔吉克斯坦西南部气候条件良好的河谷低地。据《当代世界棉业》提供的资料，塔吉克斯坦是中亚第三大产棉国，年产皮棉约 30 万吨左右，是世界重要的优质细纤维棉产区。植棉业是塔吉克斯坦农业的支柱，棉区良好的光热水气条件和改良的种植技术，使塔吉克斯坦成为中亚棉区棉花单产最高、棉花质量最优的产棉国家，统计资料显示，90 年代初塔吉克斯坦的皮棉单产就已经超过了 100 公斤/亩。长期以来，塔吉克斯坦一直是一个棉花生产水平较高的原棉出口国家。各方面资料表明，今后 5～10 年，塔吉克斯坦的棉花产出与对外贸易都将基本稳定在目前的水平上。
（三）哈萨克斯坦棉花产需变化趋势分析
哈萨克斯坦位于中亚北部，现有人口 1504多万，国土面积 272.49 万平方公里。受光热气候条件的限制，哈萨克斯坦的棉花产区主要分布在邻近乌兹别克斯坦的东南部地区。2005 年哈萨克斯坦简明统计年鉴的资料显示：2004 年哈萨克斯坦共产出籽棉 46.71 万吨，单产为籽棉 2130 公斤/公顷。由此推算：2004 年哈萨克斯坦的棉田面积为 21.93 万公顷，约折合 328.9 万亩，年产皮棉约为 15 万吨。
哈萨克斯坦位于里海岸边，拥有良好的交通条件，是中亚五国经济实力最强的农业——工业国。目前在独联体国家中，哈萨克斯坦的经济实力位居第三。哈萨克斯坦生产的棉花尚不能满足本国纺织工业的加工能力，需要少量进口。预计今后 5～10 年，哈萨克斯坦的棉花产需基本会以目前的速度保持稳定增长，不会大起大落。
（四）与新疆接壤的吉尔吉斯斯坦以及与乌兹别克斯坦隔里海相望的阿塞拜疆，也是亚洲的小规模产棉国
（1）吉尔吉斯斯坦
吉尔吉斯斯坦年产皮棉约 8 万多吨，棉花生产在吉尔吉斯斯坦农业和国民经济中占有一定的重要地位，纺织工业在吉尔吉斯斯坦也是一个重要的工业门类。但在棉花与棉纺织品贸易方面，吉尔吉斯斯坦与中国尚未形成经常性大宗交易。
（2）阿塞拜疆
阿塞拜疆棉花生产稳定提高。2005 年籽棉产量已近 20 万吨，预计皮棉产量将达 6～6.5 万吨。
综上所述，棉花产业是新疆及周边国家共同的优势产业。从近几年生产、消费对比情况看，中国棉花生产和消费量占世界比重，不仅高于印度、巴基斯坦、乌孜别克斯坦等亚太周边国家，还高于西半球的美国、巴西等国和非洲的法郎区和埃及等国。从未来 5～10 年发展趋势看，随着科技进步和投入增加，新疆及周边产棉国的生产潜力将进一步被挖掘，因此，这一区域范围内的棉花产出量还将继续呈稳步增长态势。其中，印度有着广阔的宜棉区，目前单产水平很低的印度，将来很可能成为未来世界原棉生产增长潜力最大的国家；巴基斯坦在棉纺织方面的基础和它在中高支纱方面的优势及发展势头，很可能使其成为未来世界棉花产业增值受益最大的国家，当然，在国际市场上巴基斯坦也是中国棉纺织业最具有竞争力的国家；乌兹别克斯坦，则可以成为中国原棉需求缺口的重要补充来源，而周边的其它中小产棉国对中国以及新疆棉区的发展将基本不构成任何威胁。
