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北京时间周四下午消息服装设计公司michael kors holdings ltd周三收盘后ipo认购价格以及发行量均高于预期。
该公司将4720万股ipo发行价设定为每股20美元,较该公司此前计划发行量超出550万股,其此前计划发行价为每股17至19美元。
该公司将于周四在纽约证交所上市流通,股票代码为kors。
该公司总部设在香港,是一个有着30年历史的服装品牌。该公司产品包括服装与鞋,主要在saks fifth avenue and harrods等高端商场以及该公司自己的专卖店销售。
该公司在截至4月2日的2011财年实现总营收8.03亿美元,同比增长58%,全球同店销售额较2010财年增长48%。在本财年头6个月,截至10月1日,该公司总营收增长61%,至5.49亿美元,同店销售额增长42%。
2011财年净利润较2010财年增长85%,至7300万美元,本财年头6个月净利润翻了一番,至6500万美元。
该公司在过去5个财年里,每个季度同店销售额均出现正增长。
由于所有股票均由内部人士售出,因此该公司并没有任何现金入账。最大的售股人为sportswear holdings ltd,这是一家由silas k.f. chou与lawrence s. stroll组建的私募股权公司。在michael kors上市后,sportswear holdings仍将持有该公司38%的股份。
管理层也出售了部分股票。董事长兼首席执行官john d. idol以及首席创新官michael kors售出了他们所持有的部分股票。
如果该公司承销商执行全部超额认购选择权,那么该公司此次ipo认购额将略高于10亿美元。
摩根士丹利、摩根大通与高盛为该公司承销商。