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国际消费品牌在港上市将迎来高潮。
意大利奢侈品牌集团prada spa计划通过香港首次公开募股(ipo)筹资至多26亿美元,然后于6月24日在香港交易所上市。包括新华海外财经、路透社在内的多家专业财经通讯社6日报道了这一消息。
此前的5月23日,借ipo筹资2.71亿港元的二手名牌包零售商米兰站(1150.hk)上市,逆市大涨65.87%,掀起了国际消费品牌在港上市潮的第一浪。此外,美国箱包品牌新秀丽(samsonite)、美国高级手袋及配饰品牌蔻驰(coach)、日本青年女装零售商baroque japan ltd.、周大福珠宝等数个时尚消费品企业都传来在港上市的消息。
6日的最新报道援引消息人士的话称,prada此次计划发售4.23276亿股股票,发行指导价格区间为每股36.5-48港元。此外,该公司拥有一项超额配售选择权,根据该选择权,该公司还可多发行6349万股股票。
合约细则显示,6日,prada启动了针对机构投资者的认购,并将在6月14日启动针对散户投资者的认购。
prada将把ipo所筹资金用于拓展销售网络,增加营业面积、偿还银行贷款和补充营运资金。
根据6月3日prada公布的数据,公司计划在本财年年底前开设80家直营店,其中约25家将位于亚太区。
prada称,在截至1月31日的上一财年,净收入为20.5亿欧元(之前一个财年为15.6亿欧元),其中71%来自直营店。
prada上一财年实现净利润2.508亿欧元,较之前一个财年的1.002亿欧元增长150.4%。
prada称,去年盈利水平大幅提升,主要得益于中国内地、香港及澳门等地的业务快速增长,以及生产效率及成本管理能力的提升。
prada预计截至7月31日六个月中的合并报表利润不低于1.507亿欧元。
prada总部在米兰,95%的股份由公司首席设计师miuccia prada和她的丈夫、首席执行长patrizio bertelli以及prada家族成员持有。prada在3日发布的资料中称,在截至2011年1月的财年中,miuccia获得了970万欧元的费用收入、工资和奖金,而bertelli的收入为1000万欧元。
除了prada,prada集团旗下品牌还有miu miu、church's和car shoe。