张亮
福建长乐棉纺企业订单锐减 高价库存难消
出口危局
编者按/曾经号称日赚一辆宝马的福建长乐县棉纱企业停产以应对日渐减少的订单。
曾经宣称接单接到手软的广东棉纺类外贸企业减产以应对订单无利润。
中国出口类企业的困境从棉纺行业可见一斑。美国继续上调债务上限，欧债困局短时间内难见转机，外部市场的需求日渐萎缩，长期依靠出口的中国众多生产型企业面临的挑战前所未有。
更何况还有人民币升值和国内紧缩政策带来的资金压力，棉纺企业会否成为第一块倒下的多米诺骨牌?
“在库存消化难、生产资金周转不开的情况下，企业暂时性停产是一个无奈却又不得不做出的决定。”长乐棉纺行业协会秘书长林宝广告诉《中国经营报》记者。
8月16日至18日，长乐市棉纺协会组织35家会员企业召开全体会员大会，一致同意于8月22日至24日采取停机压产措施，以减轻库存压力，加速资金周转。
有“纺织名城”美誉的福建省最大棉纺基地——长乐市在找不到订单的情形下遭遇整行业大幅停产。这个传说中不产一斤棉的“无棉之乡”从零开始，经过20多年的发展，已成为目前全国三大针织布面料的重点区域之一和三个百万纱锭基地之一。
曾经，在市场繁荣的时候，长乐不少中小纺织企业主，只要能请到工人，每天都满负荷生产，一天就可以赚一辆宝马。
订单锐减 棉纺企业被迫停产
“在国内服装业出口形势良好时，我们的产品绝大多数是销往广东、福建本省、浙江、上海等生产外贸服装的企业，内地几乎没有销售额，而如今为了应对沿海各省市的订单下降，我们不得已在中西部地区去寻找我们并不熟悉的客户。”长乐一家较大的棉纺企业董事长告诉记者。
8月19日，记者随机采访了十几家长乐棉纺企业，有数家棉纺企业已经提前停产或处于半停产状态，有的小型企业“船小好调头”，转为生产一些目前市场上较好销售的化纤类纺织产品。几家大的棉纺企业的总经理则跑到成都、西安等内地寻找订单客户。
“我们几乎每天都要关注广东省服装企业的出口形势，以那边的出口状况好坏来作为我们是否增产的风向标。” 长乐市华源纺织有限公司董事长陈宗立告诉记者。
据广州海关8月17日公布的统计数据显示，1~7月广东出口纺织服装244.8亿美元，比去年同期增长21.6%，但4月起增速逐月放缓，7月出口纺织服装的增幅更比3月回落28.5个百分点。
统计数据还显示，1~7月广东出口纺织服装到香港58亿美元，增长2.9%，出口到欧盟52.3亿美元，增长30.2%，出口到美国38.5亿美元，增长15.9%，出口到东盟20.6亿美元，增长32.4%，以上四者合计共占广东纺织服装出口总值的69.2%。同期，广东对拉丁美洲和非洲分别出口17.2亿美元和9.3亿美元，增幅分别达66.9%和33.9%。
这看似形势一片大好的数据却另有玄机。上海最大的进出口贸易公司飞马公司贸易部的一位人士告诉记者，“今年出口看起来不错，但主要是价格提高了，数量增幅其实在减少。”
第一纺织网总编辑汪前进也认为出口增长的比例里，价格上涨因素贡献了20%多，出口数量增长贡献不到5%。
来自第一纺织网的数据是：2011年上半年，我国纺织服装出口中，纺线的平均单价同比上升了30.31%，但出口数量上升仅为5.75%;棉布类，平均单价同比上升了41.73%，但出口数量却是负增长-1.89%;针织成衣出口单价上升了20.3%，但出口数量仅增长3.49%;而梭织成衣，平均单价上升23.06%，但出口数量却是-0.1%。
而即便是这种价格因素带来的纺织业出口高速增长，也可能在明年一季度结束。汪前进表示，纺织企业在高位时进原料使得产品价格上升，这一因素到明年一季度将消化，届时出口提价过程结束，国内纺织出口增速或将放缓至10%左右。
另据分析，今年前四个月增速较快是由于国内棉花(20260,-195.00,-0.95%)价格高涨带来的金额增幅较大，从3月棉价逐步震荡下跌之后，订单量呈减少趋势。
据长乐市副市长郑祖英介绍，目前长乐市现有纺纱企业31家，纱绽450万绽，2010年实现产值214.43亿元，产值超10亿元的企业有10家。目前该市正投资128亿元，动工建设31个项目，投产后预计增加纱锭380万锭，年新增产值205亿元。目前长乐市日产纱锭量在2500吨左右，日平均产值大约在6000万元左右，停产三天，意味着产值将减少1.8亿元左右。
“这也比我们继续生产，加大库存压力，导致纱锭价格下降所带来的损失要小得多。由于伏天工人的高温费补助高，以及工人工资的提高，按照目前的棉花价格和面纱价格，继续生产肯定是赔钱的，此外多出来的库存量还会让面纱价格更加提不起价来。”长乐棉纺行业协会秘书长林宝广说。
“高价位”库存
更让长乐棉纺企业感到雪上加霜的是高价位的库存。
从2010年9月开始，我国棉花价格节节攀升，从每吨18000元一路暴涨，突破30000元关口，最高报价甚至到了每吨34000元，涨幅近90%;今年3月起，棉价又开始一路暴跌，从每吨34000元一路狂泻至目前的19000元左右，跌幅高达44%。
棉价高涨高跌，多数纺织企业都没能捞到好处。
2010年下半年棉价疯涨时，由于企业正常运转要保持至少20天的库存，纺织企业不得不疯狂采购。在棉纱售价涨幅很小的情况下，纺织企业不得不接受棉花“一天一个价”的成本压力，而依靠热钱炒作的“中间商”转手一吨棉花就能赚1万元。
然而到了2011年3月，棉价开始连续下挫，纱厂等纺织业中游企业因此被高价位的库存“套牢”。中国棉花信息网数据显示，我国纱线库存自2010年11月以来持续攀升，6月创出历史新高，达到35.2天，远远高于去年同期的8.96天。而截至7月底，我国棉花商业库存总量为135万吨，高于去年同期的120吨，更显著高于2008年和2009年的95万吨和90万吨。
长乐棉纺企业自然也未逃脱类似的命运。31家棉纺企业日产各类纱线达2500吨，目前有各类纱线库存近5万吨，库存量在20天左右。
“更可怕的是企业的生产秩序被打乱了，面纱价格随棉花价格剧烈起伏而震荡，为防止出现经营性风险，企业不敢接大单、长单。棉纺织业的生产有周期性，一般要存3个月以上的棉花。在棉花、棉纱价格不断下滑的形势下，高进低出的生产特点使大多数企业难以避免亏损。据测算，目前生产1吨棉纱需要赔2000元左右。”泰源长乐市泰源纺织有限公司供应部经理陈宏达告诉记者。
一位主要以生产棉纱为主的总经理告诉记者，该公司正力求生产其他类原料的纺织产品。“前所未有的压力，这对棉纺业绝对是个巨大的打击。加工的棉纱还不如原料值钱，成本钱都赚不出来。”
“去年光加工费1吨就能赚1万元，让人想不到的是，今年什么都不干，1吨原料就要赔1万元。”该经理说。去年11月，该公司以3.2万~3.3万元/吨的价格采购了一批皮棉，因为没有订单，车间一直没敢开工，现在这些原料还在仓库堆着。
该经理告诉记者，棉纱的价格往年一直很平稳，市场价一般在4万元/吨左右，而今年到现在棉纱市场价降到了2.8万~2.9万元/吨。
产业链之殇
“棉价波动太大，直接导致了很多小纺织企业倒闭或者转产其他替代品，像生产涤纶、黏胶、腈纶等材质的纺织品。”上述以生产棉纱为主的经理补充说。
但遗憾的是，棉价低所带来的影响进一步传导至其他原料纺织领域，转产并不能完全解决棉纺企业的亏损难题。“我们公司棉纺虽然只占到整个生产比重的3%，但是我还是感觉到了下行的压力。棉纺不景气，也会直接拖累其他纺织，如今用于纺纱的化纤价格也在大幅下跌，我们虽然棉花库存量很少，但是化纤的库存量较大，即便不生产棉纱，还是要承担化纤价格下跌带来的的损失。”长乐市华源纺织有限公司董事长陈宗立告诉记者。
8月24日午后，国内期现货棉价突然发力，原本小幅整理的棉价在震荡中大幅扬升，当日国内现货棉价指数也从低于今年国家已公布的收储价下方涨至上方，自2月中旬以来一直下跌“潜水”的棉价终于“上浮”。其中，郑棉主力1205合约收盘大幅上涨415元/吨，收于21850元/吨，持仓增加12万多手;电子撮合市场棉价整体同步大幅走高。
中投顾问轻工业研究员熊晓坤认为，棉价自3月上中旬开始下跌至8月中旬最低点，目前价格已跌破19800元/吨的新年度临时收储价格，而棉纺织行业的高价库存开始逐步减少，虽然棉花价格下跌将使棉纺企业原材料成本减少，能够在一定程度上缓解前期高价库存带来的资金压力，但是却无法弥补其前期遭受的损失，加上棉纺企业对下游服装企业的议价能力较低，服装企业要求棉纺织企业随着棉价下跌也进行相应的价格调整，因而导致其出货难度较大，不仅原有的高价库存还未消耗完，新购进的原料也不能够弥补原有的损失，预计行业困难进一步加剧。
据分析，短期内棉价的大幅上涨很可能只是一种技术性反弹。当前河北、山东、湖北等省棉花长势不错，产量预期乐观，如今年河北省棉花生产实现了恢复性增长，全省棉花播种面积比去年增加7.66万亩，增长0.9%。
此外，近期新疆地区天气晴朗，降雨较少，棉花整体长势良好，长期来看，棉花供应量依然存在相对过剩的风险。其中南疆库尔勒、阿克苏、喀什等地单株结铃普遍在10~12个，若后期天气状况良好，预计部分地区籽棉单产可达400公斤/亩以上，预计部分轧花厂今年籽棉收购开秤时间在9月5~10日。
而国外方面，今年印度的棉花产量有望创历史新高，其全球第二大棉产国的供应量将持续增加，这或许将导致全球棉花价格的下跌。由于印度棉花的价格比全球低了将近一半，对亚洲的一些注重控制成本的生产纺织国家具有很强的吸引力。印度也取消了对海外棉花销售定量的限制，允许更多地向国外出口棉花。
从棉花下游产业——纺织产业情况来看，纺织企业出现小幅补库潮，促使棉商惜售心理加重，高等级棉趋于紧张，棉企提价要求趋强。但由于下游订单并没有明显增加，纺织行业并未实质性好转，多数企业仍不太看好后市，采购依然较为谨慎。目前，欧美订单仍趋于减少。
而且，近期国家下调了33种进口商品的关税，化纤混纺未漂白的重质、轻质、斜纹、平纹的棉布商品进口关税，从12%下调至6%，下调幅度为50%，部分商品进口暂定税率调整自7月1日起执行。随着国家控制物价的政策措施逐步落实，棉纺产品原料价格已先于其他大宗商品见顶回落，现在又下调了棉布进口关税，进一步抑制了中国国内棉纺产品价格上涨的冲动。
“我们的服装出口是和全球其他国家在同一个市场竞争，因此如果我国棉纺企业的棉纱价格高于其他国家的棉纺企业，在进口关税降低的形势下，我们只能选择进口棉纱，否则我们将会在更低劳动力成本的越南、印尼等国家的服装产业面前失去竞争力。”上述来自广东的一家服装出口企业总经理如是说。
