国际市场需求萎缩、化纤和棉类纺织原料价格下降等多重因素影响8月出口额增速。“金九银十”传统旺季将临,多位业内人士却表示对未来市场的谨慎态度。大型企业凭借更稳定的客户和东南亚产能,日子“好过”一些。但是中小企业已经明显感受到“寒气”。“很多小厂今年都还没拿到订单,我们预计提前两三个月进入空档期,提早让工人放假回家了。”一位服装企业老板如是说。
根据海关数据,8月我国纺织品服装出口额为309.76亿美元,同比增速由7月的17.58%放缓14.7个百分点至2.88%,其中纺织品出口额同比增速由7月的16.2%转为-0.23%,服装出口额同比增速由7月的18.55%放缓至5.10%。
国外主要经济体通胀高企,美欧央行加息步伐加快,国际市场需求回落;同时,化纤和棉类纺织原料价格下降后纺织品服装定价下降,导致出口额降低。以上两个原因拖累了8月中国纺织品服装出口额增速。
今年纺织订单转移至东南亚也对出口造成了不利影响。东南亚抢走的是国内做基础款比较多的工厂,相对高端的目前还是停留在国内。但其实对于产业来说,基础款才是最重要的,虽然利润薄,但是量大,占比大,可以支撑工厂的生产,保证利润。
行业正在出现两个趋势:一是纺织服装品出口依存度更高了,二是东南亚和非洲市场的纺织服装产能增长很快,国内纺织出口未来可能会有下滑风险。
东南亚纺织出口的基数偏低,产业结构不是很健全,棉花等原料要依赖进口,生产规模、产业水平、原材料成本方面和中国还有差距,因此订单转移影响有限。
近期,中国贸促会针对500多家企业开展的一项问卷调查显示,企业当前面临着物流慢、成本高、订单少等主要困难,62.5%的企业表示,订单不稳定,短单小单多、长单大单少。市场低迷、消费意愿不足,使得纺织服装外贸企业获取订单的难度增大。
而另一方面,订单量和出口额的增加,并不直接关联企业利润。即使订单量有保证,企业利润仍被多个因素蚕食,出口日本的纺织订单,首先面临日本汇率的波动,再加上日本商店基本上不涨商品价格,这一部份损失就由日本贸易商、中国贸易商、中国工厂三方承担了,所以今年利润下降特别明显,再加上国内市场原料价格普涨,包括电费,蒸汽费等上涨很厉害。我们的产品净利率预估至少下降2-3个百分点。”
服装业代工龙头申洲国际(2313.HK)在2022年半年报告中也提到,上半年出口增长包含了原料涨价引起的价格上升因素,并不能全部归因于出口量的增长。
有资本实力的公司将产能向东南亚转移,通过产业链布局有效控制成本,但对于很多中小企业来说,只能有订单就接,没订单就停工。这意味着,行业淘汰在加速。
相比生存艰难的中小企业,龙头企业靠布局东南亚产能及中长期大客户合作,目前订单相对稳定.
数据显示,美国ISM制造业PMI指数加速下滑,8月已至荣枯线附近,预示着需求即将进入收缩状态,民众非必需品消费减弱,令国内纺服出口承压。
越南纺织品出口也在受需求下降的影响。根据驻胡志明市总领事馆经济商务处,今年前8个月,越南纺织服装业出口额约302亿美元,同比增长近20%,平均到每个月为37亿-38亿美元,但预计今年剩下的4个月每月仅出口31亿-32亿美元。越南纺织服装集团董事长黎进长预测市场低迷将延续到2023年。
从1-8月的纺织服装出口总额来看,增速仍保持了两位数,达到同比11%的增速;其中纺织品出口1022.7亿美元,增长10.2%,服装出口1180.3亿美元,增长11.6%。
即使旺季不旺,但仍然是旺季,增量会有所保障。“金九银十”传统旺季到来,中国纺织服装出口额仍有望逐渐放量,环比增速有望转正。面临需求好转、库存下降、成本止跌反弹等利多支撑,加之人民币贬值提升出口企业的国际竞争力,中国纺服出口形势有望好转。