2013年印染行业经济运行分析

　　□ 中国印染行业协会

　　2013年，国内外经济环境错综复杂，依然是印染行业接受考验的一年，印染行业锐意进取，坚持推进产业结构调整与创新升级，行业经济效益明显好转，利润、投资、出口等主要经济指标增速较2012年有较大提升。2014年，内需增速放缓、外需复苏缓慢、生产成本上涨、环保压力等影响因素仍然存在，印染行业在现有的发展基础上，仍需加快技术改造、注重节能环保、提高应对能力，进一步推进产业结构调整和转型升级。

　　经济运行总体情况

　　产量沿海5省占全国93.59%

　　2013年1～12月份，规模以上印染企业印染布产量542.36亿米，同比减少2.21%，增速较2012年同期回落0.15个百分点。1～12月份，浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省产量507.61亿米，占全国总产量的93.59 %。五省中江苏、福建和山东省印染布产量增速较2012年分别回落9.36、2.92及2.35个百分点;广东省印染布产量同比增长6.48%，增速较2012年提高9.28个百分点。

　　2011～2013年，全国印染布产量逐年下降，2013年1～12月份，我国规模以上印染企业印染布产量542.36亿米，较2011年同期下降8.54%。市场需求增长相对缓慢是印染行业生产增速放缓的主要原因。2012年从3月份开始一路下滑， 1～11月份产量增速仅为-0.54%，首次出现负增长，1～12月份降幅进一步加深。2013年情况未见好转，1～3月份达到近三年的最低值，3月份后持续负增长，虽然降幅波动性有所收窄，但全年未扭转负增长态势。

　　2013年1～12月份，东部沿海五省产量占全国的比重达93.59%，较2012年同期增加0.08个百分点，较2011年同期增加1.16个百分点;东部其它地区印染布产量占全国比重1.17%。东部沿海地区集中度持续增长，印染行业没有出现明显的向中西部转移的现象。

　　投资同比增加26.65%

　　2013年1～12月份，规模以上印染企业实际完成投资300.68亿元，同比增加26.65%;施工项目数640个，同比增加22.14%;新开工项目数502个，同比增加25.19%;竣工项目数433个，同比增加22.32%。其中，化纤织物印染精加工企业的实际完成投资额、新开工项目数增速高于棉印染精加工企业，同比增长分别达31.79%和29.37%。

　　印染企业投资规模较前两年有很大提高，行业投资总额、新开工投资项目数及其增速稳定增加。2013年1～12月份，我国规模以上印染企业累计完成固定资产投资额较2011年同期增长53.02%;新开工项目数较2011年同期增长32.45%。

　　贸易同比增加11.29%

　　2013年1～12月份，印染八大类产品进出口总额250.08亿美元，同比增加11.27%;贸易顺差193.33亿美元，同比增加18.35%。

　　2013年1～12月份，印染八大类产品出口数量187.58亿米，同比增长12.39%;出口金额221.70亿美元，同比增长14.25%;出口平均单价1.18美元/米，同比增长1.65%。出口金额增速高于出口数量，而且出口平均单价高于前五年，说明印染行业出口产品的附加值在提高。

　　出口产品情况。八大类产品出口数量和出口金额均有不同程度的增长。其中棉混纺染色布和棉混纺印花布出口数量同比分别增长54.88%和226.07%，出口金额同比分别增长56.55%和166.78%，棉混纺印花布出口单价降低17.97%，但这两类产品仅占总出口量的1.38 %。合成长丝织物占总出口量的54.84 %，其出口数量和金额呈两位数增长。棉印染精加工企业和化纤织物染整精加工企业出口交货值增速分别为5.51%和17.67%，反映出化纤类织物的出口形势好于棉类织物。

　　主要出口省份情况。印染布出口主要省份为浙江省、江苏省和山东省，三省份出口额占总出口额的73.16%，其中，浙江省占45.33%，江苏省出口数量和金额呈两位数增长，但单价同比下降1.37%。

　　主要出口市场情况。印染八大类出口数量前五市场分别为越南、阿联酋、贝宁、巴西和孟加拉国，五市场占总出口数量的26.18%。五市场中，对越南和贝宁出口大幅增长，出口数量增幅分别达54.18%和40.45%，出口金额增幅分别达43.06%和43.04%;对巴西和阿联酋出口数量和金额均以两位数速度增长，但巴西出口单价同比下降4.62%。

　　对传统市场出口情况。对欧盟、美国市场出口数量同比分别增长16.41%和14.29%，出口金额同比分别增长12.42%和5.52%，但出口单价同比分别下降3.43%和 7.67%。对香港和日本市场出口相对稳定，出口数量及金额均有小幅上升，但出口单价同比均有所下降。

　　对新兴市场出口情况。对东盟和印度出口保持了两位数的增长速度，出口数量分别增长24.62%和39.37%，出口金额分别增长25.47%和41.41%。对俄罗斯的出口数量同比下降6.18%。

　　运行质量三费比例5.78%

　　2013年1～12月份，规模以上印染企业三费比例5.78%，同比增长0.03个百分点，其中，棉印染企业为5.64%，低于化纤织物印染企业3.25个百分点。成本费用利润率5.34%，同比增加0.48个百分点;销售利润率5.05%，同比增加0.43个百分点;产成品周转率26.35次/年，同比增加6.47%;应收账款周转率10.76次/年，同比下降0.84%;总资产周转率1.40次/年，同比增长2.08%。

　　经济效益情况

　　利润情况

　　2013年1～12月份，规模以上1906家印染企业实现主营业务收入3641.02亿元，同比增长8.01%，增速高于去年同期0.96个百分点;实现利润总额183.88亿元，同比增长18.15%，高于去年同期4.77个百分点。

　　2013年1～12月份，规模以上印染企业主营业务收入增速下半年有所回落，低于2011年，但高于2012全年;利润总额增速明显高于前两年。

　　2013年1～12月份，规模以上印染企业亏损企业户数238家，同比减少46家，亏损面12.49%;亏损企业亏损总额8.89亿元，同比降低22.79%。2013全年，规模以上印染企业亏损面低于2012全年，且呈收窄趋势。

　　行业运行主要特点

　　产量持续负增长

　　2013年，印染布产量同比减少2.21%，增速较2012年同期回落0.15个百分点，印染布产量连续两年负增长。2013年1～3月份，印染布产量累计增速同比下降6.87%，是近3年的最低值，3月份后产量持续负增长，虽然降幅波动性有所收窄，但全年未扭转负增长态势。

　　2013年，东部沿海五省产量占全国的比重达93.59%，较2012年同期增加0.08个百分点，较2011年增加1.16个百分点，东部沿海地区集中度略有增长。

　　投资有较大幅度增长

　　印染行业投资规模加大，投资总额、新开工投资项目数及其增速稳定增加。2013年，我国规模以上印染企业累计完成固定资产投资300.68亿元，同比增加26.65%;新开工项目数502个，同比增加25.19%。

　　行业出现投资增长而产量减少的情况，究其原因主要是印染企业最近几年加快产业升级，在产品质量、技术研发、节能减排设备、污水处理设施、在线检测等方面的投入增加，相应的在扩大产能方面的投资减少，最终出现目前的投资增长而产量下降的情况。

　　出口保持平稳

　　2013年1～12月份，印染八大类产品出口数量同比增长12.39%;出口金额同比增长14.25%;出口平均单价同比增长1.65%。出口金额增速高于出口数量，而且出口平均单价高于前五年，说明印染行业出口产品的附加值在提高。

　　越南、阿联酋、贝宁、巴西和孟加拉国等主要出口市场需求平稳，但2013年出口增速除阿联酋外，其它四国较上半年均有所回落。

　　对东盟的出口仍然保持了稳定的增长，2013年1～12月，对东盟印染布的出口达38.20亿米，同比增长了24.62%。随着中国原材料和劳动力成本的不断上涨，东南亚国家凭借低廉的劳动力成本优势，其纺织业发展迅速。但这些国家的印染业在产业规模、技术设备水平、产品质量和品种、工人素质和产业链配套等方面，与我国印染行业仍具有较大的差距，我国印染行业仍具有非常明显的竞争优势。2013年，我国印染八大类产品出口到东盟数量占出口到全球数量的20.36%，较2008年增长6.64个百分点;出口到东盟金额占总出口到全球金额的21.41%，较2008年增长6.66个百分点。我国对东盟的印染布出口在未来几年仍将保持稳定的增长。

　　质量效益有所好转，企业亏损面收窄

　　2013年，随着企业运行质量提升及市场适应能力增强，印染行业运行效益较上年同期明显好转。2013年，规模以上1906家印染企业实现主营业务收入3641.02亿元，同比增长8.01%，增速高于去年同期0.96个百分点;实现利润总额183.88亿元，同比增长18.15%，高于去年同期4.77个百分点;销售利润率5.05%，较去年同期提高0.43个百分点;企业产成品周转率同比提高6.47%，总资产周转率同比提高2.08%。

　　在产量较前两年不断下降的情况下，主营业务收入和利润好转，反映印染行业的产品附加值不断提高，由规模型向效益型转变初步显现。

　　2013年，规模以上印染企业亏损面12.49%，较上半年减少6.22个百分点，低于2012全年，且呈收窄趋势。亏损企业亏损额同比减少22.79%。